1.商顯應(yīng)用更重“系統(tǒng)”設(shè)計

2021年國內(nèi)商顯市場繼續(xù)保持較高速的增長，預(yù)計全年增幅達到近2成，總規(guī)模接近850萬臺套。同時，2021年商顯系統(tǒng)的應(yīng)用水平亦進一步深入，以融合更多5G、AI、云計算的支撐力為基礎(chǔ)，創(chuàng)生出更多的“智慧顯示”應(yīng)用價值?？梢哉f，2021年上商顯行業(yè)是“量、質(zhì)”齊升的一年。

2021年商顯應(yīng)用中，顯示單元的升級速度，趕不上“后臺能力”的成長速度。以上網(wǎng)、上云、上AI為主要特點，構(gòu)建系統(tǒng)化、場景化的應(yīng)用方案，成為市場主要競爭點。單純的顯示設(shè)備在整體解決方案中的“曝光度”再次下降。

商顯的未來是“智慧顯示”。解決顯示問題只是系統(tǒng)的步。系統(tǒng)的最終價值需要通過商顯的內(nèi)容來呈現(xiàn)。即“解決智慧”問題，才是實現(xiàn)商顯真正競爭力提升的關(guān)鍵。這讓商顯行業(yè)出現(xiàn)了“企業(yè)路線”的進一步分歧。

商顯應(yīng)用更重“系統(tǒng)”設(shè)計

例如，以專業(yè)顯示設(shè)備企業(yè)為代表的，一部分企業(yè)開始構(gòu)建完整的“系統(tǒng)化”解決方案能力；另一部分企業(yè)則在轉(zhuǎn)向為“其它系統(tǒng)化方案企業(yè)做專業(yè)顯示配套”。再例如，一些智慧化解決方案企業(yè)，自身已經(jīng)呈現(xiàn)出“無自主品牌顯示硬件”的“更細”的行業(yè)分工特征。總之，顯示背后的“智慧升級”、系統(tǒng)設(shè)計的價值不斷提升，并正在改變商顯行業(yè)的生態(tài)格局。

2021年這一趨勢的最突出表現(xiàn)就是“數(shù)字廣告機”、“數(shù)字標牌”市場的活躍度顯著提高。依托智慧技術(shù)的加持、5G技術(shù)的連接，特別是在2020年較低的行業(yè)基數(shù)下，廣告機實現(xiàn)了加快的市場成長，體現(xiàn)出“系統(tǒng)”對顯示屏賦能之后，“數(shù)字標牌”行業(yè)進入嶄新發(fā)展階段的特征。

同時，在學(xué)校和企業(yè)顯示中，智慧校園、智慧園區(qū)、智慧廠區(qū)、智慧車間、智慧辦公區(qū)等概念也在加速落地。這讓商顯在商教領(lǐng)域的主要市場從單純的教室和會議室多媒體，變成了“無處不在”。這些智慧空間、智慧場景中的各種屏幕，主要價值都是通過“后臺系統(tǒng)”的連接來呈現(xiàn)。

即商顯行業(yè)日益進入一個“以場景為基礎(chǔ)”，以“端+后臺”為基本架構(gòu)的“系統(tǒng)化”應(yīng)用時代?！跋到y(tǒng)中的屏幕市場規(guī)模，超越單屏應(yīng)用模式，成為了2021年行業(yè)的主導(dǎo)趨勢之一”?！斑@也打開了行業(yè)企業(yè)，解決方案之外的，‘軟件、硬件、生態(tài)’+服務(wù)的新商業(yè)模式”。即未來不排除更多的商顯企業(yè)，成為一定意義上的“商顯服務(wù)商”。

內(nèi)容、系統(tǒng)、服務(wù)”驅(qū)動商顯市場加速成長的時代已經(jīng)來臨。行業(yè)分析認為，商顯行業(yè)的爆發(fā)，正在從此前的顯示與通信等硬件的成本下降為主導(dǎo)，向未來的“系統(tǒng)價值”提升為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。這種變化，意味著商顯市場真正看到了“屏幕無處不在”的智慧社會可能！

2.企業(yè)加速構(gòu)建本土軟硬生態(tài)的努力

2021年，在商顯行業(yè)日益依賴“系統(tǒng)”化應(yīng)用，賦能產(chǎn)品價值的背景下，商顯企業(yè)自身也在越來越“軟件化、服務(wù)化”。構(gòu)建一個本土的軟硬生態(tài)鏈，成為很多商顯企業(yè)的新課題。

首先，從客戶需求角度看，“綜合性”功能需求日益取代“單一性”功能需求。例如，傳統(tǒng)企業(yè)顯示，往往是會議室要多媒體，就采購一個大屏、大堂要企業(yè)簡介顯示器，就再采購一個大屏……每一個功能節(jié)點是分立的。但是，智慧辦公區(qū)、智慧企業(yè)概念下，這些功能被進行整體設(shè)計和統(tǒng)合構(gòu)建。這必然讓“項目的定義”從一款顯示設(shè)備，變成一套信息化系統(tǒng)。

企業(yè)加速構(gòu)建本土軟硬生態(tài)的努力

其次，從廠商角度看，智慧顯示系統(tǒng)化不僅是新需求，更是在“顯示設(shè)備同質(zhì)化”背景下的企業(yè)差異競爭力和利潤實現(xiàn)點。2021年大屏液晶和小間距LED顯示屏都加速了市場下沉，中低端產(chǎn)品價格進一步透明，市場利潤再次承壓。這種背景下，能夠為重點的、高端的客戶提供更多升級服務(wù)，就成了企業(yè)競爭的關(guān)鍵。

第三，從場景和應(yīng)用自身看，單純的顯示點位、單屏已經(jīng)不能滿足市場的需求。包括學(xué)校、企業(yè)等不同機構(gòu)，基本都在日益形成網(wǎng)絡(luò)、智能和云技術(shù)支撐下的“信息化發(fā)展高潮”。特別是新冠疫情帶來的交際隔離，造成了網(wǎng)絡(luò)社交在各種場景的大量應(yīng)用，進一步促進了企業(yè)從“信息化”終端的角度思考每一塊商顯屏幕的應(yīng)用與價值。

同時，日益豐富的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，例如5G傳輸、千兆光纖網(wǎng)絡(luò)等，也為商顯應(yīng)用進一步“全面上網(wǎng)”提供了可行性：網(wǎng)絡(luò)化的商顯應(yīng)用，對于很多場景并不意味著要獨立部署嶄新的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，而是直接嵌套在原有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上。這抵消了相當一部分“硬件”系統(tǒng)的投入成本。

在以上發(fā)展趨勢下，2021年商顯企業(yè)中“以解決方案”為核心競爭力的企業(yè)，必然需要進一步加強自我的“軟件、云計算”能力建設(shè)。推動商顯解決方案的競爭力，從如何顯示和交互，向如何更多的應(yīng)用、集成更多的功能和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，并帶來了商顯產(chǎn)業(yè)競爭格局的“向綜合信息化”服務(wù)模式升級。

商顯越來越不‘顯示’，卻越來越‘IT’！”這種發(fā)展的本質(zhì)，是讓商顯從一個專業(yè)化的細分產(chǎn)業(yè)門類，變成一個智慧化大應(yīng)用中的“人接接口”性的“必備觸手”。這種變化帶來商顯產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的全面升級，也帶來了更多新的“力量”加入商顯版圖。

3.IT品牌的商顯崛起之路

2021年是IT品牌商顯之路崛起的又一年。即2020年，在遠程教育、遠程辦公概念下，IT企業(yè)加速布局商顯市場之后，2021年IT類企業(yè)持續(xù)發(fā)力。

所謂的IT類企業(yè)布局商顯市場，主要是指包括：AOC冠捷這樣的專業(yè)IT顯示企業(yè)，日益擴大商用顯示產(chǎn)品市場的份額和布局。冠捷已經(jīng)實現(xiàn)了覆蓋主要顯示技術(shù)門類和需求場景，涵蓋IT、商用和家用顯示的較完備產(chǎn)業(yè)鏈條。商顯作為成長迅速，且有未來智慧社會“屏幕無所不在”潛力吸引的板塊，自然是任何大型顯示企業(yè)的必爭之地。

IT品牌的商顯崛起之路

再例如聯(lián)想這樣的PC等計算類IT設(shè)備企業(yè)，日益看中企業(yè)信息化過程中的“大屏顯示”應(yīng)用價值。聯(lián)想以商用市場的IT大佬身份，布局了包括液晶和LED顯示技術(shù)在內(nèi)的“商顯服務(wù)”市場，構(gòu)建自己的長尾升級價值點。

或者如華為這樣的智慧計算和通信企業(yè)，也看到了“商顯”的未來價值。特別是與華為的5G智慧應(yīng)用版圖結(jié)合，華為將商顯產(chǎn)品終端作為重要的企業(yè)客戶、工程類客戶的“新份額增量點”。其中，在會議室、智慧會議市場，華為已經(jīng)是頭部領(lǐng)導(dǎo)品牌之一，構(gòu)建起自己獨特的市場競爭力。

AOC、聯(lián)想、華為這三個是不同類型的IT企業(yè)，卻在最近三年都加強了商顯市場建設(shè)，由此凸顯了商顯市場未來潛力之巨大。但是，更多IT巨頭加入，尤其是其在政府和大型企業(yè)采購中的品牌與服務(wù)端優(yōu)勢，也正在改變商顯行業(yè)的品牌格局。

即IT巨頭的品牌加入，改變了傳統(tǒng)商顯產(chǎn)業(yè)由中小專業(yè)企業(yè)和大型彩電企業(yè)二元主導(dǎo)的格局，變成IT企業(yè)、彩電企業(yè)和專業(yè)商顯企業(yè)三國鼎立。雖然，商顯行業(yè)市場發(fā)展速度并不慢，但是這種變化依然帶來了供給端的過剩。在巨頭沖擊之下，商顯行業(yè)中小品牌的轉(zhuǎn)型加速。單純依靠顯示屏生存的中小品牌日益減少。

2021年是IT類商顯品牌進一步加速發(fā)力的一年。雖然就市場體量看，商顯對于這些IT巨頭是一個很小的細分業(yè)務(wù)線。但是對于整個商顯行業(yè)而言，IT企業(yè)卻是真正的“行業(yè)鯰魚”。隨著IT企業(yè)在商顯圈的沉淀，商顯行業(yè)也將更快的進入“巨頭主導(dǎo)市場格局”的新時代。

4.彩電企業(yè)商顯供給的擴容

2021年在商顯行業(yè)繼續(xù)加速發(fā)展的背景下，彩電系商顯品牌進一步加大了產(chǎn)品供給。除了傳統(tǒng)的液晶顯示產(chǎn)品，特別是商務(wù)會議平板之外，彩電企業(yè)還格外強化了LED大屏的產(chǎn)品線布局。

例如，11月份，2021年創(chuàng)維商用精工系列LED新品發(fā)布會在江蘇鹽城隆重召開。圍繞“一起創(chuàng)維，大有可為”的主題，創(chuàng)維商用重磅推出兩款精工系列LED新品：“盤古”智能模組系列、“天尊”三合一系列。

同時，創(chuàng)維還在武漢投入65億元建設(shè)MiniLED顯示科技產(chǎn)業(yè)園。建成后主要從事Mini LED背光模組、Mini LED顯示終端的研發(fā)、制造及銷售。創(chuàng)維表示，正在開發(fā)Mini-LED在車載顯示、商業(yè)顯示、教育顯示等產(chǎn)品上的應(yīng)用，未來將進一步在新型顯示領(lǐng)域（Mini/Micro-LED等）深耕細作，不斷拓寬業(yè)務(wù)線。

彩電企業(yè)商顯供給的擴容

與創(chuàng)維的選擇殊途同歸，國內(nèi)海信和TCL兩大彩電巨頭，也在加強LED商顯產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局。其中，TCL依靠旗下華星光電的半導(dǎo)體顯示面板技術(shù)優(yōu)勢，更是聯(lián)合利亞德、三安等構(gòu)建了一個龐大的LED顯示新技術(shù)生態(tài)體系。另據(jù)報道，韓國三星、LG，日本索尼等彩電和顯示巨頭，也在加速LED大屏產(chǎn)品的進一步市場布局。

可以說，2021年是彩電圈商顯企業(yè)加速LED大屏市場進攻的關(guān)鍵起步年。這一變化進一步加速了LED顯示市場的“供給革命”。LED顯示大屏從專業(yè)類、獨立性顯示產(chǎn)業(yè)，日益變成“通用化”顯示產(chǎn)品：不僅應(yīng)用場景更為多樣、應(yīng)用形態(tài)更為豐富，參與企業(yè)也更為多元。

同時，彩電企業(yè)布局更多的LED大屏，也極大的提升了彩電企業(yè)在商顯版圖的“優(yōu)勢”。傳統(tǒng)角度看，彩電企業(yè)在商顯市場的更大優(yōu)勢是“商用電視”，如酒店電視等?，F(xiàn)在彩電企業(yè)通過非電視類的產(chǎn)品布局，含液晶顯示屏和LED大屏，實現(xiàn)了彩電企業(yè)自身商顯產(chǎn)品供給的“更全面化”，這對于彩電企業(yè)的進一步轉(zhuǎn)型非常有力。

事實上，近年來彩電企業(yè)日益注重商用顯示，不僅是因為商顯市場成長較快，且未來智慧社會下前景可期，也是因為傳統(tǒng)彩電行業(yè)“不景氣”所致：例如，2021年國內(nèi)彩電消費十幾年來跌破4000萬臺，市場連續(xù)萎縮；且萎縮的傳統(tǒng)彩電市場，還擁有小米、華為、榮耀、OPPO等新品牌來“分羹”。

這樣的背景下，彩電企業(yè)的商顯擴容，就成了即是抓新機遇，也是老業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和自救：雙重意義下，行業(yè)認為2021年的彩電系商顯擴容只是開端。未來彩電企業(yè)的商顯動作只會更大！

5.Mini/Micro-LED大屏產(chǎn)能擴張的高潮

2021年是Mini/Micro-LED技術(shù)在液晶背光源市場大規(guī)模應(yīng)用的年，也是Mini/Micro-LED小間距LED屏進一步市場擴張和發(fā)展的一年。這形成了對未來Mini/Micro-LED高需求的預(yù)期，進而推動了行業(yè)Mini/Micro-LED產(chǎn)品擴產(chǎn)達到一個歷史峰值。

例如，齊普光電惠州仲愷中南科技園正式啟用、力巨彩位于廈門市LED產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)、利亞德長沙智能終端產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)、洲明惠州大亞灣的制造基地二期廠房啟用……國星光電19億元擴產(chǎn)吉利產(chǎn)業(yè)園項目，華燦光電預(yù)計投入15億元用于Mini/Micro LED的研發(fā)與制造項目，創(chuàng)維武漢MiniLED顯示科技產(chǎn)業(yè)園開工，瑞豐光電募集約7億元用于Mini/Micro LED技術(shù)研發(fā)項目……

Mini/Micro-LED大屏產(chǎn)能擴張的高潮

既有三年前布局的新項目投產(chǎn)，也有今年剛剛開工的新項目：Mini/Micro-LED從外延、封裝到終端，從液晶背光到小間距直顯屏，可謂之“能開花”的項目都在開花。

行業(yè)企業(yè)大力加強Mini/Micro-LED產(chǎn)能建設(shè)，主要理由包括：1.作為新技術(shù)，Mini/Micro-LED將開拓顯示應(yīng)用的新場景，自然需要新產(chǎn)能；2.疫情導(dǎo)致東南亞歐美等LED相關(guān)產(chǎn)能利用率下降，以及歐美市場QE下LED產(chǎn)品需求提升，讓本土企業(yè)贏得一輪紅利；3.我國在Mini/Micro-LED新技術(shù)的研發(fā)、創(chuàng)新和應(yīng)用上全球領(lǐng)先，進而推動企業(yè)進一步搶占全球市場產(chǎn)能制高點。

同時，2021年Mini/Micro-LED產(chǎn)能擴張高峰也帶來一系列的行業(yè)擔憂：例如，雖然Mini/Micro LED新建生產(chǎn)線項目紛紛上馬，但目前巨量轉(zhuǎn)移和修復(fù)、驅(qū)動以及色彩轉(zhuǎn)換等多個技術(shù)難點仍未得到有效解決，關(guān)鍵材料以及設(shè)備還面臨著“卡脖子”的問題。再例如，Mini/Micro-LED應(yīng)用的主要市場都是“潛在性”的，也就可能發(fā)生“市場需求落地不及時，或者不能落地”的問題，這可能導(dǎo)致未來Mini/Micro-LED產(chǎn)能過剩。

同時，行業(yè)也擔心，Mini/Micro-LED顯示技術(shù)的應(yīng)用規(guī)?？ㄔ诔杀酒款i上，以及海外LED需求高增長的可持續(xù)性和海外，特別是東南亞地區(qū)LED產(chǎn)能受新冠抑制的可持續(xù)性?！绻Ｍ庑枨鬁p弱，同時新冠疫情緩解、國際市場LED制造鏈產(chǎn)能恢復(fù)，必然對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界的擴產(chǎn)帶來“競爭壓力”。

大擴產(chǎn)既是憑借實力搶占制高點，也是在賭未來技術(shù)和全球產(chǎn)業(yè)鏈格局的勝負！”行業(yè)專家指出，2021年的Mini/Micro-LED大擴產(chǎn)是本土LED產(chǎn)業(yè)鏈一次重大的戰(zhàn)略性嘗試，必然在深層次上導(dǎo)致本土，乃至全球LED產(chǎn)業(yè)鏈的進一步重構(gòu)。

6.四、五線城市的智慧化解決方案

2021年商顯市場進一步下沉發(fā)展。且這種下沉的表現(xiàn)，不再是低價格產(chǎn)品充斥鄉(xiāng)村市場，而是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城等市場，四五線城市等，如何實現(xiàn)更高效的智慧化解決方案。

一方面，垂直行業(yè)的智慧化已經(jīng)到達“一竿子到底”的時刻。比如銀行智慧化的發(fā)展，不會區(qū)分北京的營業(yè)廳和縣城的營業(yè)廳：不同層級城市的營業(yè)網(wǎng)點都在加速智慧金融布局。金融商顯產(chǎn)品和自助設(shè)備的普及，呈現(xiàn)出扁平化趨勢。這種垂直行業(yè)的智慧化，也是首批次“全面下沉”的商顯市場場景。

智慧化解決方案

另一方面，一二線城市的成功經(jīng)驗，尤其是東部先進地區(qū)城市智慧化經(jīng)驗，自然會向下層低級城市溢出。這其中有廠商自主開拓下沉市場，也有下沉市場的客戶主動升級自己的“軟件體系”。特別是，疫情以來數(shù)字化防疫日益呈現(xiàn)出全國一盤棋的格局，四五線城市，尤其是涉邊城市還成為了“需要補強的薄弱點”。這顯著推動進了智慧化的社會管理、社區(qū)管理、健康管理、公共管理的下沉市場發(fā)展。

在2021年下沉的智慧商顯市場中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場也在進入“新階段”。伴隨鄉(xiāng)村振興規(guī)劃的出臺和我國城鎮(zhèn)化、農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展到嶄新階段，農(nóng)村如何搭上智慧化的快車，實現(xiàn)智慧化的管理，成為“政府投資方向”、“企業(yè)研究方向”、“市場增量方向”。

當然，對于基層的智慧化解決方案，成本競爭力依然是很大的“創(chuàng)新方面”。得益于近年來電子信息技術(shù)的發(fā)展、高等級通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及和滲透，尤其是AI技術(shù)、自動化技術(shù)，高度功能集成的監(jiān)控、傳感器、視聽交互設(shè)備的研發(fā)，下沉智慧化市場的“產(chǎn)品可用性”也在迅速增強。

成本更低、功能更強”，這是吸引基層市場進入智慧化大規(guī)模建設(shè)時代的前提條件。2021年恰是因為這一點得到了更好的升級，才真正促使如智慧社區(qū)、智慧村莊等產(chǎn)品進一步在基層“非垂直”行業(yè)落地。當然，垂直行業(yè)的基層市場底層地區(qū)智慧化發(fā)展與非垂直部門的底層市場智慧化之間，也有相互促進、共同培育市場的協(xié)同效應(yīng)。

若僅從商顯角度看，顯示屏作為端口設(shè)備，并不會因為市場處于底層的鄉(xiāng)村而發(fā)生成長曲線的變化。——每一個交互端點，都需要與信息量匹配的顯示面積。即四五線城市、縣鄉(xiāng)村市場的智慧化，對于商顯是“更廣闊的人口需求下”的重大增量市場。這一點也考驗了商顯品牌們的“渠道和運營”的下沉能力。構(gòu)建更廣闊的和深度的分銷渠道網(wǎng)絡(luò)，也是2021年下沉的智慧化服務(wù)企業(yè)的發(fā)展趨勢，并帶來商顯行業(yè)新競爭點。

7.分布與云的無所不在

2021年，基于分布式技術(shù)和云技術(shù)的商顯應(yīng)用已經(jīng)進入“徹底普及”的階段。且在云端的價值挖掘上，商顯正在繼續(xù)快速進入“深水區(qū)”。

商顯為何需要云呢？答案很簡單，對于一個跨越了更多部門、應(yīng)用主體，特別是應(yīng)用地域與空間的“廣泛分布”的商顯應(yīng)用業(yè)務(wù)或者體系，只有云技術(shù)能夠提供一個邏輯上足夠中心化，卻能夠支撐物理上全時空分布式存在的“后臺體系”。

分布與云的無所不在

商顯行業(yè)進入云普及時代，主要依賴三個基本前提條件：是，基礎(chǔ)信息技術(shù)的進步。如目前企業(yè)辦公、教育資源等都愿意采用云的方式獲得遠端存儲、控制、維護服務(wù)。這讓云和云應(yīng)用的基礎(chǔ)IT條件率先普及，并在眾多不同行業(yè)的客戶中，實現(xiàn)了“消費習(xí)慣和應(yīng)用習(xí)慣”培育。

第二是，商顯行業(yè)日益進入“價值挖掘”深水區(qū)。例如，傳統(tǒng)的廣告屏，只是周而復(fù)始的播放廣告而已，其不具有快速內(nèi)容更新、分時空的內(nèi)容聚類匹配和前端展演情況統(tǒng)計等功能。而一旦一個廣告屏體系，具有以上新功能，那么這些屏體就需要一個長期在線的后臺系統(tǒng)來支持。即，商顯的深度價值必然要基于“云”來實現(xiàn)。

第三點則是，云自身在跨越空間、時間，實現(xiàn)快速部署、彈性運營和綜合維護上的優(yōu)勢不斷擴大。這導(dǎo)致完全自己構(gòu)建遠程硬件機房的“商顯系統(tǒng)后臺”方案的“經(jīng)濟性”受到了挑戰(zhàn)。在一般商業(yè)化應(yīng)用中，云技術(shù)的“體驗和成本雙優(yōu)勢”讓其必然“日益成為主流選擇”。

2021年以上各個條件進一步完善。其中，最主要的是“商顯系統(tǒng)深度價值挖掘”與“云技術(shù)的進步”形成了更好的協(xié)同與共振。面對這種趨勢，商顯和云結(jié)合是否會誕生更多嶄新的商業(yè)模式也成為新的探討內(nèi)容：

例如，租賃型的屏幕應(yīng)用，得到云端和5G技術(shù)的支持，能夠?qū)崿F(xiàn)更高的管理水平，進而可能形成“獨特的廣告通道，或者硬成本分攤方式”。再例如，基于云的商顯應(yīng)用，在軟功能的部署上更為便捷，是否形成新的“數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和協(xié)作營銷產(chǎn)業(yè)”鏈條，值得思考。總之，有云有網(wǎng)的商顯，是充滿“深度價值”挖掘潛力的“新的流量窗口”。

2021年商顯市場，基于分布和云技術(shù)的供給初步實現(xiàn)普及化。但是，存量市場看，大多數(shù)屏還未實現(xiàn)云化，這也將是未來“云與商顯”結(jié)合的重要拓展市場。結(jié)合更深度的產(chǎn)業(yè)價值創(chuàng)新，2021年云和商顯結(jié)合應(yīng)用方案的普及，只是“商顯和云”碰撞的朵火花，未來更多的因為云而創(chuàng)生的商顯新價值、新需求會不斷放出更大光輝。

8.高端市場展開新一輪合縱

2021年商顯市場的發(fā)展，不僅是進一步普及的一年，也是“高端”市場進一步發(fā)力的一年。從應(yīng)用形態(tài)、主流產(chǎn)品、品牌力度等方面，商顯市場“更”的探索在不斷出現(xiàn)。

比如，應(yīng)用形態(tài)上，更多的廣告屏采用5G技術(shù)，擁有網(wǎng)絡(luò)連接，具有前端數(shù)據(jù)采集和后臺數(shù)據(jù)分析能力，成為云與端整合的“大應(yīng)用體系”產(chǎn)品。這必然導(dǎo)致，在廠商之間的競爭中，系統(tǒng)服務(wù)商、集成商的話語權(quán)進一步增加；在產(chǎn)品體系中，各種差異化硬件和軟件的研發(fā)創(chuàng)新層出不窮。乃至于，顯示屏要變成綜合傳感器和交互終端。

高端市場展開新一輪合縱

再例如，從主流產(chǎn)品看，高端形態(tài)和高價位產(chǎn)品占比提升。教育市場，液晶黑板的占比在2020-2021年兩年翻番。作為教育多媒體有史以來最復(fù)雜的應(yīng)用產(chǎn)品，其代表了未來教學(xué)顯示的大方向。商務(wù)會議市場，大會議室中小間距LED屏，特別是micro LED技術(shù)產(chǎn)品開始普及，100-200英寸的4K/8K產(chǎn)品代表了“最貴成本”。同時，會議室中交互液晶平板銷量大幅增加，成為會議顯示主流，極大的提升了行業(yè)均價。在數(shù)字廣告市場，終端顯示設(shè)備內(nèi)置更多網(wǎng)絡(luò)和傳感器功能、更多的大屏智能廣告機，也是高成本因素。

而在品牌競爭層面，彩電和IT類品牌的崛起，正在挑戰(zhàn)眾多傳統(tǒng)的專業(yè)顯示品牌。特別是交互液晶和廣告屏市場，這些企業(yè)代表的力量，正在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)競爭生態(tài)。部分以專業(yè)商顯產(chǎn)品生存的中小品牌，遭遇了“競爭”和“原材料成本上漲”的雙重經(jīng)營壓力。商顯市場整體出現(xiàn)“參與品牌數(shù)量增加、品牌過剩下”導(dǎo)致的“未來部分品牌淘汰壓力”，整體市場競爭烈度升級。

由上可以看到，2021年的商顯行業(yè)確實在變得“更為高端、”。但是，這種變化的本質(zhì)卻是“需求價值升級”所主導(dǎo)：是商顯承載了更多的功能和業(yè)務(wù)，承載了更多的數(shù)據(jù)和價值，讓商顯產(chǎn)品自然而然“更為”。即這種高端化，本質(zhì)是擁有了更多的行業(yè)創(chuàng)新、功能創(chuàng)新、場景創(chuàng)新，是商顯市場進一步繁榮和發(fā)展的基礎(chǔ)。

另一方面，單純從純顯示設(shè)備看，其實商顯市場是在“下沉”，包括應(yīng)用市場下沉和價格下沉！即商顯市場2021年呈現(xiàn)出，功能價值升級、高端化；基礎(chǔ)成本和硬件普及性下沉與平民化的趨勢。顯然，這兩種趨勢都將成為未來商顯市場繼續(xù)高速發(fā)展，不斷擴張的動力。

更便宜、更好用、更有用”的商顯，才能成為“智慧社會無所不在的屏”。業(yè)內(nèi)人士指出，商顯企業(yè)要深刻理解這種“應(yīng)用越來越高端”的競爭特點，在商顯解決方案、軟硬件結(jié)合，與客戶業(yè)務(wù)體系結(jié)合、與客戶數(shù)據(jù)體系結(jié)合方面做深入研究，形成以垂直行業(yè)解決方案為主的供給體系，才能真正滿足未來商顯市場的需求。

9.轉(zhuǎn)型——是給每一個企業(yè)的命題

從品牌和企業(yè)成長角度看，2021年是一個“策略轉(zhuǎn)型”的大年?；诩夹g(shù)的深入、應(yīng)用的深入和競爭的多元性，每一個商顯行業(yè)的參與者，都需要在“增長”的同時，加快“結(jié)構(gòu)化”變革。

從技術(shù)角度看，新技術(shù)和新產(chǎn)品日益成為行業(yè)地位的變革點。譬如，教育市場液晶黑板這種新應(yīng)用的普及、會議市場小間距LED的滲透，交互平板加速發(fā)展、指揮調(diào)度中心大屏體系繼續(xù)向更小間距的LED屏發(fā)展、數(shù)字廣告屏市場戶外LED屏的智慧燈桿，以及主打簡潔內(nèi)容顯示的墨水屏的發(fā)展……這種技術(shù)上的深入發(fā)展，讓每一個企業(yè)都不能在簡單基于單一技術(shù)品類，構(gòu)建自己的供給產(chǎn)品線。

從應(yīng)用角度看，商顯日益的不在是“單純顯示”產(chǎn)品。通過與AI技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深刻整合，不僅是大屏指揮調(diào)度中心的可視化更為復(fù)雜，最基本的廣告屏、安防大屏都在呈現(xiàn)多功能化。視頻顯示不在是商顯單一任務(wù)，多元價值的挖掘必然需要企業(yè)具有“生態(tài)化、軟件化、系統(tǒng)化”的更多綜合競爭能力。乃至金融融資、租賃業(yè)務(wù)、第三方增值內(nèi)容等新商業(yè)形態(tài)也在不斷深入發(fā)展。

從競爭角度看，混合競爭成為主要的趨勢。例如上文提到IT企業(yè)的商顯規(guī)劃、彩電企業(yè)的LED大屏、LED大屏企業(yè)的彩電產(chǎn)品和液晶商顯品類；再例如，商顯企業(yè)進入云服務(wù)市場、開展運營性業(yè)務(wù)實踐、發(fā)展更多元的盈利模式和贏利點等。

總之，商顯市場的競爭邊際正在變得“從未有過的模糊”。這也讓更多商顯企業(yè)不得不對自己的長期定位進行重新審視：是繼續(xù)成為單一的顯示產(chǎn)品供應(yīng)商、乃至于單一技術(shù)的顯示產(chǎn)品供應(yīng)商，還是成為綜合性顯示系統(tǒng)服務(wù)商，這是一個關(guān)系每一個商顯企業(yè)未來發(fā)展的命題。也許2021年不是每一個企業(yè)都做出了這個命題的選擇和企業(yè)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，但是2021年必然是每一個商顯企業(yè)都意識到了這樣 一個“不同于過去的未來”的存在。

商顯產(chǎn)業(yè)的未來必然屬于智慧時代。商顯作為互動終端的價值，必然要由更為復(fù)雜的內(nèi)容和業(yè)務(wù)模型來實現(xiàn)。這一過程之中，疊加了顯示技術(shù)自身的變革。從顯示技術(shù)、商顯應(yīng)用到來自于更多行業(yè)的參與力量，商顯行業(yè)在智慧社會中的進一步繁榮，也就是進一步的“競爭升級”：不僅是市場規(guī)模的增長，也有市場結(jié)構(gòu)的質(zhì)變。

認識清楚2021年商顯行業(yè)已經(jīng)露頭的各種“轉(zhuǎn)型”動力的“原生性、長期性”，是目前商顯行業(yè)必須謹慎對待的一件事情。這關(guān)系企業(yè)的長期戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)定位，也關(guān)系企業(yè)外部競爭邊際、合作邊際的確定。即方向是最根本的問題，只有正確的方向，努力才有意義。2021年的行業(yè)轉(zhuǎn)型變數(shù)，提示的就是一個商顯產(chǎn)業(yè)的大方向，如何落實到企業(yè)經(jīng)營上的問題。

10.成長無限背后的洗牌暗流

2021年是商顯行業(yè)又一個高成長年份。但是，這一年的市場成長卻是“高度復(fù)雜”的。因為，既有對2020年疫情下特殊年份銷售基數(shù)不足的回補、2021年新冠疫情新常態(tài)下個別行業(yè)需求的微調(diào)；也有行業(yè)顯示技術(shù)和應(yīng)用模式的升級等多種因素，在推動商顯增量的同時，內(nèi)部市場結(jié)構(gòu)“不斷洗牌”。

從整體看，商顯是一個由完全不同的細分場景構(gòu)建的市場部門。不同于彩電市場的“單一性”，商顯自身就是“多元性”的需求。因此，不同板塊呈現(xiàn)不同成長速度是常態(tài)。例如，2021年“直播屏”市場繼續(xù)大幅增長。這一應(yīng)用類似于遠程會議視頻，但是又具有自己獨特的市場特點，是最近兩年“翻番”爆發(fā)增長的場景。

再例如，2021年會議室交互平板增量高達6成，遠高于交互平板產(chǎn)品傳統(tǒng)的教育市場需求——且教育市場需求正在分裂為更復(fù)雜的液晶黑板的高速成長，與傳統(tǒng)大屏交互平板市場需求的下滑兩部分。從技術(shù)角度看，電容交互平板呈現(xiàn)出一邊倒的大幅增長，紅外觸控交互平板占比加速下滑。

2021年商顯行業(yè)趨勢總結(jié)：增長構(gòu)建新價值

這兩個例子，一個是新型應(yīng)用、純增量市場，另一個則是傳統(tǒng)應(yīng)用，但具有技術(shù)導(dǎo)致的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和場景導(dǎo)致的細分市場結(jié)構(gòu)的“大變化”。這充分體現(xiàn)了商顯行業(yè)成長性的復(fù)雜：即2021年在整體近2成的市場成長中，也有部分企業(yè)“業(yè)績極其難看”。比如中小會議室交互平板企業(yè)份額被彩電和IT企業(yè)擠壓，比如教育和商務(wù)投影企業(yè)市場份額大幅下降，再比如DLP拼接產(chǎn)品市場份額持續(xù)下降。

因此，“高增幅，并非全員取暖”這是2021年商顯行業(yè)的“狀態(tài)”。1.填補2020年疫情導(dǎo)致的低基數(shù)，帶來的增幅，對于企業(yè)的長期效益和穩(wěn)定經(jīng)營，意義不大。2.競品技術(shù)和競爭品牌伴隨疫情的新常態(tài)，加速了部分中小型、業(yè)務(wù)多元化不足企業(yè)的經(jīng)營困難和出局。3.商顯應(yīng)用系統(tǒng)日益大型化和復(fù)雜化，對中小企業(yè)和業(yè)務(wù)單一的企業(yè)長期發(fā)展形成挑戰(zhàn)。4.個別細分市場的深度調(diào)整，導(dǎo)致一些企業(yè)和產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的市場地位變化，如商顯設(shè)備智能化加速，令獨立廣告盒子品類進入淘汰階段。

由此可見，2021年高速發(fā)展的商顯行業(yè)并不是一個“必然平分”的蛋糕，反而是呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的“洗牌”特征。在此之下，行業(yè)競爭格局日益激化，品牌淘汰威脅不僅沒有隨著市場擴張而降低，反而在市場集中化、應(yīng)用體系化、品牌參與多元化趨勢下，面臨供給過剩的威脅。

后記：2021年商顯行業(yè)整體表現(xiàn)出：高增長但成長結(jié)構(gòu)化，應(yīng)用價值提升同時應(yīng)用復(fù)雜度與難度也提升，市場充斥智慧社會建設(shè)帶來的機遇卻也有眾多企業(yè)生存的危機與陷阱，后疫情和疫情新常態(tài)的行業(yè)回升也伴隨了供給和需求結(jié)構(gòu)的改變……總之，這是一個高度充滿變化的一年：變數(shù)既是生機、機遇，也是挑戰(zhàn)、風(fēng)險——這些進一步打磨了行業(yè)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，讓國內(nèi)商顯產(chǎn)業(yè)在“活力與變革”中不斷成長。