趨勢(shì)一：解除產(chǎn)能“痛點(diǎn)”，LED屏企積極擴(kuò)產(chǎn)
以Mini LED和Micro LED為代表的微間距顯示時(shí)代必然來(lái)臨已成為行業(yè)共識(shí)，大家都認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前誰(shuí)能率先開(kāi)拓新市場(chǎng)，誰(shuí)就能占領(lǐng)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而面對(duì)MLED時(shí)代巨大的產(chǎn)能需求潛能，諸多企業(yè)已積極開(kāi)展產(chǎn)能擴(kuò)充，由此，2021年“擴(kuò)產(chǎn)”成為行業(yè)的一大看點(diǎn)。
2021年9月30日，全球更大規(guī)模的LED顯示屏智造基地，在中國(guó)廣東的洲明科技誕生。這塊位于惠州大亞灣的制造基地，包括已經(jīng)使用的一期廠房和此次啟用的二期廠房，總面積三十多萬(wàn)平方米，年產(chǎn)值將達(dá)到10億美元以上。洲明最新的Mini LED生產(chǎn)線也在此次啟用投產(chǎn)。
2021年7月29日，利亞德長(zhǎng)沙智能終端產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)。工廠全面建成達(dá)產(chǎn)后，將具備60億顆RGB發(fā)光顯示器件的月產(chǎn)能?；卣酵懂a(chǎn)后，其產(chǎn)能將超過(guò)利亞德北京、深圳兩地的工廠，幫助利亞德實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍，從根本上解決訂單量大、產(chǎn)能不足的痛點(diǎn)。與此同時(shí)，利亞德無(wú)錫工廠（利晶微電子）也在積極擴(kuò)產(chǎn)。
創(chuàng)維武漢MiniLED顯示科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目拿地成功，5月底簽約，9月29日宣布開(kāi)工，10月28日拿地，預(yù)計(jì)2023年2季度投產(chǎn)。本次投資35億元（整體投資不低于100億的投資），將新建Mini LED背光模組、Mini LED顯示終端及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)基地，以及生產(chǎn)性輔助用房等生活配套設(shè)施，建筑面積約28萬(wàn)平方米。
9月，強(qiáng)力巨彩位于廈門市翔安區(qū)御踏石路五號(hào)的百億LED產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)。強(qiáng)力巨彩LED產(chǎn)業(yè)園計(jì)劃總投資超40億元，總面積達(dá)17萬(wàn)平方米。
9月，投資3.8億元的佛山青松總部及研發(fā)生產(chǎn)基地動(dòng)工，力求將其打造成LED智能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新基地。
同樣是9月，齊普光電惠州仲愷中南科技園正式啟用，新廠房正是投產(chǎn)。
此外，還有國(guó)星光電19億元擴(kuò)產(chǎn)吉利產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，華燦光電5.8億元擴(kuò)產(chǎn)義務(wù)和張家港園區(qū)，瑞豐光電15億元擴(kuò)產(chǎn)湖北瑞華園區(qū)，等等。
不難看出，在LED顯示領(lǐng)域，一場(chǎng)波及整條產(chǎn)業(yè)鏈的轟轟烈烈的擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)已經(jīng)全員啟動(dòng)。這一方面再次印證了MLED的發(fā)展前景，另一方面也從事實(shí)上解決了LED行業(yè)產(chǎn)能不足的痛點(diǎn)，為迎接行業(yè)回暖，以及邁入千億級(jí)市場(chǎng)掃清了產(chǎn)能障礙。
趨勢(shì)二：玩家群“破壁”，“全民LED”時(shí)代開(kāi)啟
幾年前開(kāi)始，LED顯示行業(yè)“新玩家”的加入就已頻現(xiàn)，步入2021年，新玩家無(wú)論在數(shù)量還是深度上，都有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)。
9月23日，“致敬真實(shí)”創(chuàng)維電視2021秋季新品發(fā)布會(huì)在京舉行，除OLED、MiniLED旗艦新品發(fā)布外，創(chuàng)維還宣布，將投資65億元在武漢建設(shè)MiniLED顯示科技產(chǎn)業(yè)園。該項(xiàng)目集MiniLED芯片制造、MiniLED背光封裝和模組、超高清顯示終端的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體。值得關(guān)注的是，創(chuàng)維宣布，該園區(qū)除生產(chǎn)MiniLED超高清電視外，還將生產(chǎn)MiniLED直顯產(chǎn)品。
創(chuàng)維的動(dòng)作只是許多傳統(tǒng)電視廠商的代表。再來(lái)看傳統(tǒng)面板和商顯品牌的動(dòng)作：
10月，京東方將自家的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定義為“1+4+N航母事業(yè)群”，而其中的4就囊括了MLED事業(yè)。另外，在京東方2021年前三季業(yè)績(jī)預(yù)告中，還特別強(qiáng)調(diào)了涵蓋Mini/Micro LED業(yè)務(wù)的MLED事業(yè)已在上半年取得了不俗的表現(xiàn)，銷售額為2.73億元，收入占比為0.25%，凸顯了對(duì)該業(yè)務(wù)的重視。
巨頭方面，包括三星、LG、索尼等在內(nèi)，除了較早涉足LED直顯業(yè)務(wù)外，2021年相關(guān)企業(yè)更是進(jìn)一步加大了在該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。譬如，2021年7月，有媒體報(bào)道，為了同步推廣QLED電視與Micro LED電視大眾化，三星電子傳出決定新增Micro LED電視產(chǎn)線。其此前更是推出110英寸商用Micor LED電視，以及70至99英寸家用Micro LED電視，并早在2017年就率先推出了全球首塊DCI認(rèn)證的LED影院屏Onyx LED。
對(duì)于LED顯示，特別是MLED領(lǐng)域如此的熱衷，一方面是源于該領(lǐng)域被普遍看好的發(fā)展前景和市場(chǎng)規(guī)模；另一方面，也可以理解成是這類“非傳統(tǒng)”LED屏企業(yè)對(duì)于即將到來(lái)的微間距時(shí)代傳統(tǒng)LED屏企搶占市場(chǎng)份額的一種“回?fù)簟?。這些企業(yè)雖然是LED顯示行業(yè)的“后來(lái)者”，但是其雄厚的資本和技術(shù)積累，以及在生產(chǎn)制造領(lǐng)域的底子，要想轉(zhuǎn)戰(zhàn)LED直顯，只是時(shí)間的問(wèn)題。此外，其在品牌知名度，特別是在消費(fèi)市場(chǎng)渠道布局上的優(yōu)勢(shì)，顯然也是傳統(tǒng)LED企業(yè)短時(shí)間內(nèi)難以企及的。
趨勢(shì)三：LED屏應(yīng)用，教育行業(yè)破冰“批量采購(gòu)”
近年來(lái)，LED顯示一直在探索專業(yè)顯示以外的新應(yīng)用、新市場(chǎng)。就教育行業(yè)來(lái)說(shuō)，盡管也落地了不少項(xiàng)目，但主要集中在會(huì)議室、禮堂等場(chǎng)景下的少量單點(diǎn)采購(gòu)，很難形成規(guī)模。這就使得LED屏在教育領(lǐng)域，很難達(dá)到投影、液晶的規(guī)模。但是，2021年，轉(zhuǎn)變發(fā)生了。
5月，遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院一次性采購(gòu)的106臺(tái)艾比森KLion系列智能會(huì)議屏正式交付并點(diǎn)亮，并在春季開(kāi)學(xué)時(shí)投入使用。這不僅是艾比森在教育領(lǐng)域的大規(guī)模LED屏采購(gòu)需求，也是國(guó)內(nèi)教育領(lǐng)域的大規(guī)模LED屏采購(gòu)。
被納入“批量采購(gòu)”的名單，才意味著LED屏真正被教育行業(yè)的規(guī)模應(yīng)用所接納，也就意味著，LED屏終于有望在規(guī)模上與投影和液晶平起平坐了。
之所以如此，究其原因，主要是源于小間距LED顯示技術(shù)的快速推進(jìn)，使其得以在中等至大型尺寸上實(shí)現(xiàn)2K至8K的精細(xì)近眼觀看效果。同時(shí)，對(duì)護(hù)眼技術(shù)的重視，也在很大程度上讓教育行業(yè)用戶在是否影響視力這個(gè)維度上吃下了定心丸。
此外，LED顯示技術(shù)還有許多與生俱來(lái)的優(yōu)勢(shì)，譬如，可實(shí)現(xiàn)百吋以上的超大無(wú)縫畫面，可以根據(jù)環(huán)境亮度調(diào)整屏幕亮度和色溫，可以搭載各類教育軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)智慧教育，可以實(shí)現(xiàn)與手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)設(shè)備的大小屏互動(dòng)等等，也使其在使用方式上具備了更加多元化的特征：無(wú)論是應(yīng)用于傳統(tǒng)教學(xué)，還是虛擬科學(xué)場(chǎng)景演示，遠(yuǎn)程教學(xué)等等。
而LED屏的這些特點(diǎn)，恰恰解決了投影對(duì)環(huán)境要求苛刻、操作復(fù)雜的弊端，以及彌補(bǔ)了液晶在百吋畫面以上的空白，正是這些特點(diǎn)，使得LED屏得以擁有走進(jìn)課堂的機(jī)會(huì)。伴隨我國(guó)智慧教育的日漸深入，課堂顯示設(shè)備的迭代更新為L(zhǎng)ED顯示技術(shù)伸出了橄欖枝，而這次批量采購(gòu)也被看做是正式吹響了LED顯示屏進(jìn)軍教育領(lǐng)域的沖鋒號(hào)。
趨勢(shì)四：加速滲透，LED新市場(chǎng)、新商機(jī)開(kāi)啟
伴隨LED顯示技術(shù)的進(jìn)展和市場(chǎng)接受度的提升，LED光顯應(yīng)用在邁出專業(yè)工程顯示領(lǐng)域之后，開(kāi)啟了向其他新興應(yīng)用領(lǐng)域的加速滲透，2021年，這種趨勢(shì)也越發(fā)凸顯。
首先在教育領(lǐng)域。在教育信息化2.0時(shí)代下，LED教育顯示屏的防藍(lán)光護(hù)眼、多元尺寸供給等方面解決了教育應(yīng)用的許多痛點(diǎn)，而教育領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模也在諸多細(xì)分領(lǐng)域中位居前列，因此業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為L(zhǎng)ED顯示，特別是微間距LED屏在教育領(lǐng)域大有作為。
再來(lái)是智慧交通。 為了服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，交通運(yùn)輸部制定了三年行動(dòng)計(jì)劃，指出將全面推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，提高運(yùn)營(yíng)管理的智慧化水平，打造綜合交通運(yùn)輸“數(shù)字大腦”，構(gòu)建數(shù)字出行網(wǎng)絡(luò)、智慧物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化行業(yè)治理信息網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提升行業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平。而伴隨未來(lái)大量地鐵站、高鐵站、機(jī)場(chǎng)等交通樞紐的建設(shè)推進(jìn)，LED智慧交通綜合管控方案也將迎來(lái)新的商機(jī)。
接下來(lái)是城市商圈升級(jí)。8月11日，商務(wù)部發(fā)布《城市商圈建設(shè)指南（征求意見(jiàn)稿）》，提出在常住人口超過(guò)1000萬(wàn)的超大城市，要結(jié)合超大城市的特點(diǎn)和城市更新改造，對(duì)標(biāo)國(guó)際商圈和商業(yè)街，吸引國(guó)內(nèi)外高端商業(yè)品牌和資源集聚，提升高端購(gòu)物、文化旅游、金融商務(wù)等功能，打造一批商圈。這對(duì)于地標(biāo)建筑戶外裸眼3D秀，XR虛擬演播室，數(shù)字標(biāo)牌等應(yīng)用也提供了新的機(jī)遇。
洲明為京東合肥超體打造的XR虛擬演播室
此外，在近年來(lái)十分火爆的電競(jìng)領(lǐng)域，也有LED屏的身影。我國(guó)在2017年出臺(tái)了《電子競(jìng)技場(chǎng)館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，將電競(jìng)場(chǎng)館劃分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，同時(shí)明確提出，C級(jí)以上的電競(jìng)場(chǎng)館必須配備LED顯示屏。觀賽顯示屏“應(yīng)至少設(shè)置1塊主屏，宜設(shè)置多塊輔屏，確保所有角度的觀眾均可以在正常情況下舒適地進(jìn)行觀看”。由此，一個(gè)全新的千億級(jí)市場(chǎng)也向LED屏應(yīng)用伸出了橄欖枝。
趨勢(shì)五：會(huì)議室市場(chǎng)成為L(zhǎng)ED顯示新藍(lán)海
在專業(yè)工程市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟后，小間距LED顯示技術(shù)一直在探索朝向體量更大的商用和家用市場(chǎng)邁進(jìn)。其中，以會(huì)議屏應(yīng)用為代表的商用市場(chǎng)成為起步最早，進(jìn)度最快的領(lǐng)域。而2021年，這一趨勢(shì)顯然進(jìn)一步加快。
各類視聽(tīng)相關(guān)展會(huì)歷來(lái)是窺見(jiàn)行業(yè)發(fā)展方向和脈絡(luò)的風(fēng)向標(biāo)。就在2021年5月于深圳舉辦的國(guó)際智慧顯示及系統(tǒng)集成展/國(guó)際標(biāo)識(shí)及智慧空間應(yīng)用展（ISLE 2021）上，作為重頭產(chǎn)品之一的LED顯示大屏，幾乎一半左右的新產(chǎn)品“集中在會(huì)議應(yīng)用場(chǎng)景之下”。
而在7月于北京舉辦的InfoComm China 2021期間，但凡涉及了大屏顯示系統(tǒng)的企業(yè)，幾乎有8成以上推出會(huì)議室顯示解決方案。同時(shí)，信號(hào)處理、音頻系統(tǒng)企業(yè)，也在加大“智慧會(huì)議室”方案的推介力度。
可以說(shuō)，智慧會(huì)議產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了前所未有的“行業(yè)共識(shí)與合力”階段，而LED會(huì)議屏也恰逢其時(shí)，迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。
首先是技術(shù)層面，小間距LED在近兩年之內(nèi)進(jìn)入了P1.0間距以下市場(chǎng)。這樣的間距指標(biāo)，讓小間距LED顯示屏，能夠在100-200英寸的“會(huì)議室”主要需求尺寸空間，提供“滿足高清晰顯示”需求的產(chǎn)品。
另一方面，在需求方面，傳統(tǒng)的投影對(duì)使用環(huán)境的特殊要求和相對(duì)復(fù)雜的操作，以及液晶顯示在百吋以上大尺寸級(jí)別面臨的價(jià)格和運(yùn)輸安裝不便，也恰恰為L(zhǎng)ED會(huì)議屏入主會(huì)議室大尺寸顯示提供了空間。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士指出，LED屏要在會(huì)議市場(chǎng)有更進(jìn)一步的發(fā)展，還需要解決高端產(chǎn)品成本，以及智慧化全場(chǎng)景多業(yè)務(wù)協(xié)同等問(wèn)題。
趨勢(shì)六：競(jìng)爭(zhēng)思維升級(jí)，企業(yè)注重“軟實(shí)力”構(gòu)建
制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)成為近年來(lái)包括LED顯示在內(nèi)的企業(yè)發(fā)展的基調(diào)，事實(shí)上，伴隨用戶和市場(chǎng)的日漸成熟以及新需求的涌現(xiàn)，擺脫傳統(tǒng)的單一硬件思維，日益受到LED屏企的重視。從代表行業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)的各類展會(huì)上就不難窺見(jiàn)這一苗頭。
例如，7月在京舉行的InfoComm China 2021期間，不難看出軟件的分量正在變得比以往更重。洲明科技此次“軟件定義大屏”新概念，即SDLD，并將企業(yè)的自我介紹重新定義為“物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”，從角色定位上，徹底告別了硬件制造商的定義。
公司負(fù)責(zé)人介紹，之所以做出這樣的改變，正是看到了即將到來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，許多行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“軟件定義一切”，而這種變化也必將波及到LED屏顯行業(yè)，因此，洲明作為先行者，向行業(yè)發(fā)起號(hào)召，即以軟件定義為代表，迎接物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。
AET阿爾泰公司負(fù)責(zé)人也表示，公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略將向兩極化發(fā)展，即一方面向上游材料學(xué)科探索，另一方面向下游應(yīng)用層深耕。此次展會(huì)上AET就聯(lián)手夏普，共同帶來(lái)了“無(wú)損采集，無(wú)損呈現(xiàn)”的5G+8K全套解決方案。這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，恰恰是為了在內(nèi)容軟實(shí)力上更加完善。
LANBO負(fù)責(zé)人也表示，與以往單純提供硬件不同，公司如今的研發(fā)體現(xiàn)在硬件和軟件兩個(gè)方面，針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的特殊需求，將使產(chǎn)品出廠即可自帶該領(lǐng)域的常用功能，做到開(kāi)機(jī)即用，提高用戶使用效率。
不難發(fā)現(xiàn)，許多企業(yè)的負(fù)責(zé)人都談到了軟件這個(gè)關(guān)鍵詞。這種大規(guī)模地集中關(guān)注，背后的原因，是來(lái)自用戶市場(chǎng)需求變化的改變，即在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算等前沿技術(shù)向各行各業(yè)加速滲透的背景下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式正在逐步朝向更加智能化、高效化的方向發(fā)展。而要在硬件基礎(chǔ)上完成更加復(fù)雜的信息采集、判斷、決策、指揮，必然離不開(kāi)軟件的支持。因此，提升軟件管理水平是物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智慧化顯示應(yīng)用必然面對(duì)的課題。
不僅如此，長(zhǎng)期面對(duì)硬件層面同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的局面，LED屏企要想在買方市場(chǎng)中掌控競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就必須從用戶思維出發(fā)，解決用戶好不好用的問(wèn)題，即操作越簡(jiǎn)單越好，甚至對(duì)于一些特殊應(yīng)用，用戶希望做到開(kāi)機(jī)即用，真正的“交鑰匙”解決方案。這也是屏企真正能夠在硬件之外做品牌價(jià)值升級(jí)的空間和競(jìng)爭(zhēng)軟實(shí)力。由此，LED顯示行業(yè)將從硬件為主，轉(zhuǎn)向軟硬并重，未來(lái)甚至可能形成硬件采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化，品牌比拼更加側(cè)重軟件服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)新格局。
趨勢(shì)七：自主研發(fā)成為行業(yè)發(fā)展主旋律
歷經(jīng)了十余年的快速發(fā)展，趨于成熟的LED顯示行業(yè)已經(jīng)告別了遍地掘金的時(shí)代，轉(zhuǎn)而向技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)都持續(xù)升級(jí)的微間距時(shí)代發(fā)展。另一方面，我國(guó)的制造業(yè)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程也在不斷加快。在這樣的時(shí)代背景下，自主研發(fā)的重要性日益凸顯，也成為了行業(yè)發(fā)展的主旋律。
事實(shí)上，堅(jiān)持自主研發(fā)不僅是政策大環(huán)境的導(dǎo)向性要求，更是每個(gè)企業(yè)所身處的商業(yè)環(huán)境所要求的。2021年，在面對(duì)海外專利流氓公司針對(duì)我國(guó)小間距LED屏企發(fā)起的“337調(diào)查”面前，我國(guó)屏企緊密抱團(tuán)，拿出事實(shí)證據(jù)，予以有力回?fù)?。艾比森贏得訴訟，為我國(guó)屏企的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)討回了公道。
近年來(lái)，在逐步走向國(guó)際舞臺(tái)的進(jìn)程中，我國(guó)不斷加強(qiáng)自主研發(fā)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，這是全球經(jīng)濟(jì)一體化大背景下，企業(yè)做大做強(qiáng)面臨的必然選擇。
InfoComm China 2021期間，洲明在“軟件定義大屏”的同時(shí)公布，截至2020年12月1日，公司共獲得海內(nèi)外授權(quán)專利1546項(xiàng)，其中已申請(qǐng)和已授權(quán)發(fā)明專利417項(xiàng)，PCT53項(xiàng)。
在2021年半年報(bào)中，雷曼光電披露，公司目前已積累近300多項(xiàng)國(guó)內(nèi)專利（包括60項(xiàng)COB相關(guān)專利），形成了完整的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。聯(lián)建光電則披露，公司現(xiàn)擁有一百多項(xiàng)已經(jīng)授權(quán)及申請(qǐng)中的有效專利。
在2020年年度報(bào)告中，艾比森披露，公司注重對(duì)核心前沿技術(shù)的研究與創(chuàng)新。報(bào)告期內(nèi)，共投入研發(fā)費(fèi)用8,420.03萬(wàn)元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例為5.13%。
2021年5月，利亞德在第二十二屆中國(guó)專利獎(jiǎng)評(píng)選中榮獲“中國(guó)專利”獎(jiǎng)，并披露，公司目前在全球?qū)＠暾?qǐng)和授權(quán)量已超過(guò)1500項(xiàng)，其中發(fā)明申請(qǐng)占到所有專利申請(qǐng)的40%，數(shù)量達(dá)600多項(xiàng)。
在全面邁進(jìn)以Mini LED和Micro LED為代表的微間距顯示時(shí)代下，掌握核心技術(shù)和自主研發(fā)專利的重要性與日俱增，也是企業(yè)擺脫低端競(jìng)爭(zhēng)，跨入可持續(xù)性高競(jìng)爭(zhēng)門檻的必要條件。顯然，無(wú)論在2021年還是以后，自主研發(fā)都將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律。
趨勢(shì)八：微間距顯示元年開(kāi)啟
曾經(jīng)，伴隨P2.5標(biāo)準(zhǔn)的制定，LED顯示行業(yè)全面邁入了“小間距”時(shí)代。眼下，隨著P1.0疆界被打破，“微間距”概念誕生，引領(lǐng)行業(yè)朝向新的時(shí)代邁進(jìn)。2021年，P0.X級(jí)別產(chǎn)品的集中推出，也令2021年被看做是銜接實(shí)驗(yàn)室成果和商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵年份。
技術(shù)的進(jìn)步顯然是這場(chǎng)變革最強(qiáng)的推動(dòng)力。面對(duì)巨量轉(zhuǎn)移這一道工藝難關(guān)，經(jīng)歷了行業(yè)三年以上的共同努力之后，以P0.9為代表的一批Mini LED產(chǎn)品已經(jīng)成熟。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，出于節(jié)約、環(huán)保、穩(wěn)定性等因素的考量，Mini LED不僅成為微間距時(shí)代的必由之路，并且，在P1.2-P1.5等室內(nèi)屏上，Mini LED也成為重要的創(chuàng)新方向。
尤其是2021年以來(lái)，在液晶背光源市場(chǎng)Mini LED應(yīng)用的大發(fā)展，推動(dòng)了上游產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步規(guī)?；瑤?dòng)了晶體轉(zhuǎn)移技術(shù)和檢測(cè)技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)創(chuàng)新——背光源和直顯，兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)的打開(kāi)，形成了對(duì)Mini LED技術(shù)的雙輪驅(qū)動(dòng)，對(duì)其加速創(chuàng)新和分擔(dān)研發(fā)成本，有重大推動(dòng)作用。
業(yè)內(nèi)人士指出，P0.X主要面向室內(nèi)、較近距離、更高清晰度需求市場(chǎng)的應(yīng)用。面對(duì)會(huì)議室、數(shù)字標(biāo)牌等領(lǐng)域多元化的細(xì)分應(yīng)用需求，企業(yè)還需要在產(chǎn)品線布局上形成多種規(guī)格的供給方案。
P0.X帶來(lái)的微間距技術(shù)革命，超過(guò)此前LED顯示市場(chǎng)歷史上任何一次產(chǎn)品線升級(jí)。同時(shí)，P0.X可能打開(kāi)的室內(nèi)外應(yīng)用新場(chǎng)景的廣闊度，也超過(guò)了LED大屏歷史上的任何一次產(chǎn)品線進(jìn)步：機(jī)遇有多大、難度也會(huì)有多大。
趨勢(shì)九：行業(yè)新一輪“整合潮”顯現(xiàn)
早在2014年，LED顯示行業(yè)曾經(jīng)掀起過(guò)一場(chǎng)轟轟烈烈的并購(gòu)大潮，而在7年后的2021年，有關(guān)企業(yè)間合作的報(bào)道又頻頻見(jiàn)諸報(bào)端，不禁引人深思。
回望2014年，彼時(shí)，小間距LED行業(yè)剛剛經(jīng)歷過(guò)近乎瘋狂的爆發(fā)期。而在經(jīng)歷了2013年“不溫不火”的市場(chǎng)后，2014年在世界杯等活動(dòng)的帶動(dòng)下，LED市場(chǎng)迅速回暖。但是，在繁榮的市場(chǎng)表象背后，卻也隱藏著種種危機(jī)。
正是看好小間距LED行業(yè)的“暴利”，彼時(shí)無(wú)數(shù)廠商加入競(jìng)爭(zhēng)行列，由此帶來(lái)了低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端研發(fā)能力不足，產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，同時(shí)出現(xiàn)的惡性價(jià)格戰(zhàn)等擾亂市場(chǎng)秩序的行為，也為行業(yè)發(fā)展埋下了隱患。
為了解決這些問(wèn)題，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)形成了共識(shí)：做專做強(qiáng)。正是在這樣的指導(dǎo)思想下，優(yōu)勢(shì)企業(yè)開(kāi)啟了大量的并購(gòu)行為。其中包括以彼此技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)為標(biāo)的的并購(gòu)，以彼此細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)為標(biāo)的的合作，以及以細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域拓展為目標(biāo)的并購(gòu)。
總的來(lái)說(shuō)，這一波整合潮基本是以“大魚吃小魚”模式進(jìn)行的，總體趨勢(shì)是頭部企業(yè)以吸納中小企業(yè)的方式取長(zhǎng)補(bǔ)短，打造自家獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以對(duì)抗即將面臨的行業(yè)洗牌風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)證明，這一策略在當(dāng)時(shí)是起效的。
2021年的市場(chǎng)環(huán)境，顯然已今時(shí)不同往日。首先，經(jīng)過(guò)一輪市場(chǎng)的洗禮，小間距LED行業(yè)的品牌陣營(yíng)已基本穩(wěn)定，基本已告別行業(yè)混戰(zhàn)的局面。其次，頭部企業(yè)從制造能手積極向研發(fā)型、技術(shù)型、解決方案型轉(zhuǎn)變。再者，行業(yè)的品牌格局已不僅僅是國(guó)內(nèi)玩家獨(dú)享，在邁向國(guó)際舞臺(tái)的同時(shí)，我國(guó)屏企也要面對(duì)來(lái)自海外顯示巨頭在品牌、研發(fā)、市場(chǎng)端雄厚積累的挑戰(zhàn)。
另一方面，需求市場(chǎng)也在不斷發(fā)生變化。首先，技術(shù)的飛速發(fā)展和產(chǎn)能的擴(kuò)大，使得市場(chǎng)基本從賣方市場(chǎng)全面轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)。其次，用戶的需求不斷提升，從“能用”到“好用”。再者，新應(yīng)用不斷增多，迫使小間距LED屏企不得不在許多從未涉足過(guò)的領(lǐng)域嘗試和探索。
正是在這樣的背景下，小間距LED屏企頭部企業(yè)又開(kāi)始了新一輪的合作之路，與7年前不同的是，這一次，更多的是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，更多的是跨界。譬如，洲明與京東方聯(lián)手，目標(biāo)是基于智慧城市解決方案的多元化顯示，形成對(duì)小間距LED、LCD、OLED等多元顯示技術(shù)的整體布局。利亞德與晶元光電的攜手，則是為了進(jìn)一步完善在Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
如果說(shuō)，7年前的整合潮，更多是為了“抱團(tuán)取暖”，是為了生存；那么，7年后的這次合作潮，則更多的是為了“合作升級(jí)”，實(shí)現(xiàn)1+1＞2的目標(biāo)，是為了搶占未來(lái)顯示風(fēng)口的制高點(diǎn)，是為了發(fā)展。
趨勢(shì)十：上游原材料漲價(jià)再現(xiàn)
始自2020年下半年的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊張和漲價(jià)潮還在繼續(xù)，這一背景下，進(jìn)入2021年后，LED行業(yè)、特別是LED顯示板塊也被漲價(jià)問(wèn)題困擾。上半年以來(lái)，包括芯片、藍(lán)寶石襯底、PCB板等在內(nèi)的上游原材料相繼邁入漲價(jià)行列。
究其原因，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2020年LED行業(yè)最顯著的產(chǎn)能變化是，海外市場(chǎng)受疫情影響供給穩(wěn)定性下降。上游和中游企業(yè)，加強(qiáng)了高利潤(rùn)產(chǎn)品的供給保障，即低價(jià)格、低利潤(rùn)、低端需求的“三低”產(chǎn)品產(chǎn)能被砍。
所以，這就表現(xiàn)出了價(jià)位低點(diǎn)的產(chǎn)品優(yōu)先漲價(jià)！事實(shí)上，低端產(chǎn)品漲價(jià)一倍后的利潤(rùn)水平，恐怕還不及Mini LED產(chǎn)品降價(jià)一半后的水平。這使得在行業(yè)產(chǎn)能需求緊張的時(shí)刻，“行業(yè)供給平衡向高端產(chǎn)品傾斜”。
當(dāng)然，2021年最被看好的增量點(diǎn)是Mini LED。不僅僅Mini LED的獨(dú)立顯示設(shè)備，液晶背光Mini LED的成長(zhǎng)更是會(huì)“迅猛”：行業(yè)分析認(rèn)為，蘋果Mini LED背光產(chǎn)品到2023年的市場(chǎng)規(guī)模，將是2020年的10-20倍。這一趨勢(shì)也將是整個(gè)高端顯示產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)。2020年之前是解決Mini LED有沒(méi)有、行不行的問(wèn)題；2021年開(kāi)始，行業(yè)著手解決“能賣多少”的問(wèn)題。
高端需求突破的同時(shí)，LED行業(yè)低端需求卻在下降。例如，早期的單色LED屏、P5以上的小面積廉價(jià)標(biāo)牌屏幕等，受到了“播放的廣告內(nèi)容升級(jí)”、“液晶等大尺寸高清晰設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)”、“LED屏低端漲價(jià)，高端降價(jià)”、“線下低端門店在疫情和電商壓力下生存危機(jī)加大”等等趨勢(shì)的影響，正在進(jìn)入市場(chǎng)萎縮時(shí)代。
“性能中樞上移、高端產(chǎn)品規(guī)模增漲，成本下降”這一規(guī)律適用于LED產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品的照明、特種光源、液晶背光、LED顯示屏等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。這實(shí)際導(dǎo)致了整個(gè)終端市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)，必然顯著影響上游產(chǎn)業(yè)鏈的供給結(jié)構(gòu)：例如，Mini LED技術(shù)顯然大量消耗了封裝和晶圓端的產(chǎn)能。在2020年疫情下，上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，受到了或多或少的波及，進(jìn)一步加劇了2021年以消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)為特點(diǎn)的“供給緊張”。
不過(guò)，盡管面對(duì)這樣的挑戰(zhàn)，仍要看到LED行業(yè)已經(jīng)邁入了以原材料漲價(jià)為標(biāo)志的新一輪發(fā)展周期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。譬如在背光應(yīng)用領(lǐng)域，2021年液晶電視迎來(lái)了Mini LED元年，即將產(chǎn)生更多的“背光LED需求”。 同時(shí)，Mini LED直顯市場(chǎng)，P1.0間距以下微間距大屏市場(chǎng)需求，也進(jìn)入應(yīng)用落地階段，有望在2021年及其之后加速成長(zhǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大了LED產(chǎn)業(yè)的需求體量……這些都是純?cè)隽俊?br/>還需注意到，伴隨新一輪全球“氣候問(wèn)題”政府間政策周期的開(kāi)始，照明市場(chǎng)的新一輪需求升級(jí)也將展開(kāi)。LED作為的綠色半導(dǎo)體光源，全球需求市場(chǎng)走強(qiáng)、走出價(jià)格疲軟期是有一定市場(chǎng)基礎(chǔ)的。
2021年，無(wú)論上游還是終端，無(wú)論顯示屏還是背光源、或者照明，都將面臨新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)突破和需求增長(zhǎng)的機(jī)遇。